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速达软件客户数据中心操作技巧
日期:2021/07/28 来源:速达软件客户数据中心操作技巧
速达软件客户数据中心操作技巧
日期:2021/3/1 8:25:29     来源:深圳市麟壹科技发展有限公司

 

一、功能简介
速达软件通过客户数据中心,您可以迅速查询到与销售业务有关的大量信息,现将它们提供的信息归纳如下:

1. 客户应收与结算信息栏。 按照您所选择的时间段将本时间段内的所有客户的超期应收款和待结算金额逐行显示出来,并计算出它们的总金额。

2. 焦点信息栏。 该栏可提供的信息主要有:
(1) 按客户统计待结算销售单,可以查看已销售但未收款的情况;
(2) 按客户统计销售回款额,显示所有客户的销售回款额;
(3) (3) 销售金额在前××名的客户,按照销售额从大到小显示前××个客户的排名情况(××表示排名个数,系统默认为20个,可以由用户自行定义,下同);
(4) 销售金额在后××名的客户,按照销售额从小到大显示后××个客户排名情况;
(5) 销售毛利在前××名的客户,按照销售毛利从大到小显示前××个客户排名情况;
(6) 销售毛利在后××名的客户,按照销售毛利从小到大显示后××个客户排名情况。

3. 备忘录栏:备忘录模块中涉及客户的所有未执行的备忘录记录在此栏都予以显示,供查询、使用。

 

二、操作路径

单击「报表」→「数据中心」→「客户数据中心」。


【业务举例】

例二:若您想查询本月所有客户的销售回款情况,并且通过相关报表打印出某个客户的销售情况,操作步骤如下。
1. 在焦点数据栏,设置查询的日期期间,然后选择“按客户统计销售回款额”,系统将把所有客户的收款金额显示出来,并计算出合计数;
2. 在焦点数据栏,单击【相关报表】,选择“销售开单明细表”,按客户进行过滤,并设置起止日期,然后打开该统计报表,有关客户的销售情况已全部列示出来。