速达软件客户关系管理系统采用了全新的操作界面，左边的窗口采用目录树的结构，将相关的业务分类显示，单击相应的名称，即可在右侧的窗口中显示该项目的明细数据，用户这时就可以对这些明细数据进行编辑了。以下通过客户信息功能的说明来简要介绍此类操作界面的使用方法。
一、 编辑视图

　　 根据实际业务的经验，系统对日常的业务进行了简要的分类并在左侧的视图窗口中预设了常用的项目（或称为过滤条件），如果用户感觉这些预设的项目无法满足使用要求时，可以自行增加。操作方法如下（以“客户管理”编辑窗口为例）：

　　单击左侧[视图]，从下拉菜单中选择“新增视图”，打开‘过滤’窗口；

　　在“过滤名称”栏录入，该过滤条件将来显示在‘客户信息’窗口中的名称，如：发展中的客户；接着定义过滤条件，单击[选择字段]打开浮动菜单，从中选择“客户状态”，“条件”栏选择“包含”，“值”选择“发展中”，然后单击[增加]，刚才设置的条件将自动显示在下面的窗口中，您还可以按照上述方法，继续增加其他的条件；
当所有条件设置完毕后，单击[保存]返回‘客户信息’窗口，您可以看到新增的视图已显示在左侧窗口“客户档案”目录下。

提示
本系统与客户关系、办公管理相关的编辑窗口中，由用户自行增加的视图均放在第一个目录树下。

二、 新增、修改资料、单据

　　右侧窗口上方通常会显示左侧过滤条件对应的资料、单据，用户可以单击[操作]，打开下拉菜单，其中提供了新增、修改、删除、导出Excel、刷新、适合列宽等功能，其使用方法与基础资料中讲述的通用操作完全相同。
在编辑基础资料时，其界面与进销存业务端有些区别，主要是增加了自定义、图片附件、创建跟踪、共享等信息的录入页面，使基础资料的信息更为丰富（再次以客户资料为例）。
客户资料包括：基本信息、联系信息、财务信息、自定义信息、图片附件、创建跟踪、共享等几类信息。
基本信息——包括了客户的单位编码、简称、类型、国家/特区等反映客户主要情况的信息内容，用户可以在进销存端进行编辑，也可以在此处编辑；
联系信息——提供了客户的法人代表、通讯地址、办公电话等信息；
财务信息——提供了客户的开户银行、账号等与财务有关的信息；
自定义信息——可以最大限度的满足用户扩充客户等基础资料的信息数据的能力，使用户可以根据需要增加自定义的信息；
图片附件——可以导入与客户有关的图片、附件等资料，图片、附件的格式支持目前常用的所有格式。在导入图片时，用户尽量将图片限制在360×260范围内，这样可以完全显示在当前窗口中，便于查看。

提示
　　用户使用此功能一段时间之后，可能会导致系统的数据库变得较为庞大，请定时进行清理，或者增加大容量的硬盘。

创建跟踪——显示了创建此客户的操作员、需要跟踪的业务员及其部门，以及与客户最近开展业务联系的日期等信息；
共享——可以用于将当前客户资料公开给其他操作员使用。系统默认为“完全公开”，表示当前客户资料可以让所有的操作员查看。如果需要指定操作员时，可以取消“完全公开”选项前面的勾，然后选择相应的工作组、操作员后，单击[>]将操作员名称导入右侧窗口中，（需要将所有操作员导入时则单击[>>]，不需要某个操作员时则单击[<]，不需要所有的操作员时则单击[<<]）这时还可以设置该操作员对共享给他的基础资料的使用权限，系统提供了三种权限：完全、修改、只读，其中“完全、修改”表示该操作员对共享给他的资料可以修改、查看；“只读”则只能查看。如果下次修改了共享信息又想恢复为以前的，则可以单击[还原]，还原为上一次保存的状态。

转为正式——当客户、供应商与企业有了正常的业务交易时，用户可以单击其资料下方的[转为正式客户]、[转为正式供应商]，这样该资料将会自动转入进销存业务端，以后可以由业务端直接引用了。如果这两个功能按钮已经为灰色不可用状态（其实，在客户管理端该资料中的大部分内容均已变为灰色），则表明该客户、供应商已为正式的。如果是由进销存业务端直接录入的客户、供应商资料则自动默认为正式的，并可以在客户管理端查看。

提示
在新增基础资料时，不论是进销存业务端还是客户关系端都不能与另一端的编码重复。

三、 查看数据

　　在右侧窗口下方提供了与当前资料相关的业务信息，您可以单击每个标签进行切换，如果系统内已有与该资料有关的业务数据，就会自动显示在窗口中，双击其中的业务数据还可以直接打开该数据的编辑窗口进行详细的查看。